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阿拉丁铝产业链(lian)服务(wu)平(ping)台报道(dao)：2018年(nian)12月(yue)，中(zhong)(zhong)央经济(ji)工(gong)作会(hui)议首次提出“新(xin)基(ji)(ji)(ji)建(jian)”，即新(xin)型(xing)基(ji)(ji)(ji)础(chu)设(she)(she)(she)(she)(she)施(shi)建(jian)设(she)(she)(she)(she)(she)。会(hui)议强调，“要加(jia)(jia)大制造业技(ji)术改造和(he)(he)(he)设(she)(she)(she)(she)(she)备(bei)更新(xin)，加(jia)(jia)快5G商用步伐，加(jia)(jia)强人(ren)(ren)工(gong)智能、工(gong)业互联网、物(wu)联网等新(xin)型(xing)基(ji)(ji)(ji)础(chu)设(she)(she)(she)(she)(she)施(shi)建(jian)设(she)(she)(she)(she)(she)，加(jia)(jia)大城(cheng)际交(jiao)通、物(wu)流、市政基(ji)(ji)(ji)础(chu)设(she)(she)(she)(she)(she)施(shi)等投资力(li)度，补(bu)齐农村基(ji)(ji)(ji)础(chu)设(she)(she)(she)(she)(she)施(shi)和(he)(he)(he)公共服务(wu)设(she)(she)(she)(she)(she)施(shi)建(jian)设(she)(she)(she)(she)(she)短板(ban)，2020年(nian)以来，“新(xin)基(ji)(ji)(ji)建(jian)”备(bei)受关(guan)注。中(zhong)(zhong)央工(gong)作会(hui)议指出，新(xin)基(ji)(ji)(ji)建(jian)主要包含5G基(ji)(ji)(ji)建(jian)、特高压(ya)、城(cheng)际高速铁路和(he)(he)(he)城(cheng)际轨道(dao)交(jiao)通、新(xin)能源汽车充电桩、大数据中(zhong)(zhong)心(xin)、人(ren)(ren)工(gong)智能、工(gong)业互联网等七大领域。

新基(ji)建所(suo)涉5G基(ji)建、特(te)高压(ya)、城际(ji)高速(su)铁路和轨道交(jiao)通、新能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)车(che)等是(shi)铝(lv)消(xiao)费的(de)(de)(de)重要领(ling)域(yu)，其大规模(mo)投资建设或将(jiang)(jiang)带(dai)动(dong)新一(yi)轮铝(lv)消(xiao)费增(zeng)长。结合(he)近期各省公布(bu)的(de)(de)(de)近50万亿元(yuan)的(de)(de)(de)投资额（其中2020年(nian)度计划投资总规模(mo)7.6万亿元(yuan)），并考(kao)虑(lv)(lv)各领(ling)域(yu)铝(lv)单耗，预计2020年(nian)新基(ji)建将(jiang)(jiang)带(dai)来接近96.99万吨用铝(lv)的(de)(de)(de)消(xiao)费增(zeng)量(liang)，这还是(shi)在不考(kao)虑(lv)(lv)大力发(fa)展(zhan)充(chong)电桩将(jiang)(jiang)极大带(dai)动(dong)新能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)车(che)消(xiao)费情况下(xia)的(de)(de)(de)可见增(zeng)量(liang)，若(ruo)考(kao)虑(lv)(lv)新能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)车(che)增(zeng)长，新基(ji)建带(dai)来的(de)(de)(de)铝(lv)消(xiao)费边际(ji)贡献更加可观。以下(xia)便(bian)是(shi)测算的(de)(de)(de)各领(ling)域(yu)用铝(lv)量(liang)。

5G建设蓄势待发，基站用铝总量有限

2019年被誉为5G商用(yong)元年，各国(guo)竞相(xiang)出台鼓励政策5G建设(she)，以5G为代表的基(ji)建建设(she)迎来(lai)快速(su)发(fa)展期。12月(yue)22日(ri)，原工(gong)信部部长李毅中(zhong)说道(dao)：中(zhong)国(guo)要在(zai)7年建设(she)600万(wan)(wan)个5G基(ji)站(zhan)，总(zong)投资接(jie)近1.2万(wan)(wan)亿到1.5万(wan)(wan)亿，截止(zhi)2019年12月(yue)底，全国(guo)进入商用(yong)发(fa)展的5G网路服(fu)务已(yi)经累积(ji)开(kai)通超过12.6万(wan)(wan)组5G网路基(ji)站(zhan)，2020年底将力(li)争实(shi)现全国(guo)所(suo)有地级(ji)市覆(fu)盖(gai)5G网络(luo)，照(zhao)此计算(suan)，今年建设(she)基(ji)站(zhan)总(zong)规模可达(da)65-80万(wan)(wan)个。

根据调研了(le)解(jie)，5G建设(she)用(yong)铝(lv)(lv)(lv)(lv)需(xu)求主要(yao)集(ji)中(zhong)(zhong)在(zai)基(ji)站，占比约(yue)90%左(zuo)右，而5G基(ji)站用(yong)铝(lv)(lv)(lv)(lv)集(ji)中(zhong)(zhong)在(zai)光(guang)伏逆变器、5G天(tian)线(xian)、5G基(ji)站散(san)热(re)材(cai)料及热(re)传动等，主要(yao)材(cai)质(zhi)是合(he)金铝(lv)(lv)(lv)(lv)板3003及1100，按照目前(qian)主流设(she)备厂商(shang)用(yong)铝(lv)(lv)(lv)(lv)比例40kg/个来讲，2020年5G基(ji)站将消(xiao)(xiao)耗(hao)约(yue)2.8万吨(dun)用(yong)铝(lv)(lv)(lv)(lv)，考虑到基(ji)站用(yong)铝(lv)(lv)(lv)(lv)3003及1100铝(lv)(lv)(lv)(lv)合(he)金需(xu)要(yao)消(xiao)(xiao)耗(hao)一定数(shu)量的废铝(lv)(lv)(lv)(lv)，5G大概率将消(xiao)(xiao)耗(hao)2.5万吨(dun)铝(lv)(lv)(lv)(lv)。

高铁、轨道交通再度提速，交通用铝稳定增长

2020年伊始，新冠疫情持续发(fa)酵，全球经(jing)济下行压力陡(dou)增，高(gao)铁、轨道交通(tong)等基建作为(wei)带动社会经(jing)济发(fa)展(zhan)的(de)粘合剂，备受关注(zhu)。

根据各地(di)区(qu)发改委(wei)数据，2019年12个地(di)区(qu)的(de)(de)城(cheng)市(shi)轨道(dao)交(jiao)通(tong)项目（地(di)铁(tie)、有轨电车(che)）获得(de)国家及(ji)省市(shi)发改委(wei)批复同意(yi)，涉及(ji)的(de)(de)城(cheng)轨交(jiao)通(tong)线路约(yue)有59条，总的(de)(de)项目投(tou)资额约(yue)9700亿元。其(qi)中(zhong)(zhong)约(yue)29条线路已处于(yu)(yu)在建状(zhuang)态（2条进入试运(yun)营期(qi)），其(qi)余约(yue)30条线路预(yu)计将(jiang)在2020年全(quan)面(mian)施工。“考(kao)虑到城(cheng)轨建设周(zhou)期(qi)通(tong)常长于(yu)(yu)一(yi)年，预(yu)计年内投(tou)资规模(mo)(mo)将(jiang)为总投(tou)资的(de)(de)40%-50%左右，即2020年城(cheng)轨投(tou)资规模(mo)(mo)预(yu)计将(jiang)达4000亿-5000亿元左右，轨道(dao)交(jiao)通(tong)运(yun)营里程有望(wang)突破8000公里。轨道(dao)交(jiao)通(tong)运(yun)营线路中(zhong)(zhong)，主(zhu)要以(yi)地(di)铁(tie)、市(shi)域快(kuai)轨及(ji)有轨电车(che)为主(zhu)，地(di)铁(tie)占75.6%，市(shi)域快(kuai)轨占11.1%，有轨电车(che)占5.7%；2020年轨道(dao)交(jiao)通(tong)或将(jiang)带(dai)来约(yue)5.13万吨铝消耗(hao)。

铁(tie)路(lu)方面，按照(zhao)交(jiao)通(tong)运输部年初披露(lu)的数据，2020年铁(tie)路(lu)投(tou)资计划安排8000亿元(yuan)，在疫(yi)情(qing)的影响及(ji)政(zheng)府的表态中(zhong)，新(xin)基建(jian)发力，铁(tie)路(lu)投(tou)资极(ji)大可能再加码。根(gen)据国铁(tie)集团发布的数据，至(zhi)2019年末，中(zhong)国铁(tie)路(lu)运营(ying)里程为(wei)13.9万(wan)公里以(yi)上，其中(zhong)高(gao)铁(tie)3.5万(wan)公里，2020年计划投(tou)产的新(xin)线为(wei)4000公里，其中(zhong)高(gao)铁(tie)为(wei)2000公里。2020年高(gao)铁(tie)有(you)望新(xin)增(zeng)用铝2.45万(wan)吨。

图表(biao) 2 近年来我国铁路(lu)营(ying)业里(li)程(cheng)统(tong)计(ji)

数据来源：国家统计局

特高压成为电力用铝为新的需求增长点

2020年以来(lai)，国家电(dian)网(wang)出(chu)台12条举措推(tui)动应对疫情影响全(quan)力恢复建设助推(tui)企业复工复产，国网(wang)大幅(fu)也由先前计划(hua)投资(zi)(zi)(zi)4080亿元(yuan)(yuan)(yuan)提(ti)高至(zhi)4500亿元(yuan)(yuan)(yuan)，其中(zhong)特(te)(te)高压(ya)(ya)(ya)建设项目投资(zi)(zi)(zi)规模(mo)1811亿元(yuan)(yuan)(yuan)，可(ke)带(dai)动社会(hui)投资(zi)(zi)(zi)3600亿元(yuan)(yuan)(yuan)，整体(ti)规模(mo)5411亿元(yuan)(yuan)(yuan)。同时，近日(ri)国家电(dian)网(wang)研究编制《2020年特(te)(te)高压(ya)(ya)(ya)和跨省500千(qian)伏及以上交直流项目前期(qi)(qi)工作(zuo)计划(hua)》，明确(que)将加速南阳-荆门-长沙工程(cheng)等(deng)5交5直特(te)(te)高压(ya)(ya)(ya)工程(cheng)年内(nei)核准(zhun)以及前期(qi)(qi)预可(ke)研工作(zuo)，积(ji)极推(tui)进在建重(zhong)点工程(cheng)建设，复工青海-河(he)南、雅(ya)中(zhong)-江西(xi)±800千(qian)伏特(te)(te)高压(ya)(ya)(ya)直流，张北柔(rou)性直流，蒙西(xi)-晋中(zhong)、张北-雄(xiong)安1000千(qian)伏特(te)(te)高压(ya)(ya)(ya)交流等(deng)一(yi)批重(zhong)大项目建设，新一(yi)轮(lun)特(te)(te)高压(ya)(ya)(ya)建设箭在弦上。

特(te)高压(ya)用铝(lv)主要集中在电(dian)线电(dian)缆，2020年全(quan)国(guo)特(te)高压(ya)电(dian)线电(dian)缆建设(she)长(zhang)度有望(wang)达到8500公里，结合(he)2018年批复的部分特(te)高压(ya)项目进(jin)入收尾阶段，预计全(quan)年建设(she)长(zhang)度将会达到约9000公里，2020年特(te)高压(ya)电(dian)线电(dian)缆用铝(lv)有望(wang)达到86.91万吨。

*注：本文转载自(zi)阿(a)拉(la)丁铝产业链服务平台